Een Selectie (voorheen 'Lijst' genoemd) is een krachtige aanvulling op de al aanwezige filters. Een selectie bevat een 1 of meerdere leden. Je kunt de leden in de selectie eenvoudig beheren, hier leden aan toevoegen of verwijderen en vervolgens acties uitvoeren op de leden in je selectie. In dit artikel leggen we uit hoe je een selectie samenstelt.
Heb je al een selectie samengesteld? Er is een apart artikel waarin we uitleggen hoe je acties uitvoert met een selecties.
OPGELET: een "Selectie" verdwijnt automatisch na 2 uur! Wil je een Selectie hergebruiken? Maak dan een nieuwe groep aan op basis van je Selectie of sla het filter op. Een groep of filter blijft onbeperkt beschikbaar.
Filters versus 'Selectie'
Eerst even een klein stukje achtergrond over het verschil tussen een filter en een selectie.
Met een filter selecteer je leden uit je ledenadministratie op basis van criteria. Wanneer informatie in de ledenadministratie wordt gewijzigd, kan het zijn dat er leden niet meer binnen de selectie van het filter vallen of dat er juist extra leden in de selectie zijn gekomen.
Een 'selectie' is een vaste set aan leden. De samenstelling van een 'selectie' verandert niet wanneer je er niet zelf leden aan toevoegt of juist uit verwijdert. Dit biedt extra mogelijkheden ten opzichte van filters.
Een 'selectie' samenstellen
Je kunt een 'selectie' samenstellen vanuit je ledenadministratie. Wanneer je geen actieve 'selectie' hebt, zie je enkel de knop 'Nieuwe selectie'.
Selectie beheren
Heb je al een actieve 'selectie'? Dan kun je de leden in je huidige selectie toevoegen aan de 'selectie' of een nieuwe 'selectie' maken met je huidige selectie. Ook kun je de huidige selectie verwijderen uit de selectie.
Leden toevoegen of verwijderen vanuit het profiel
Ook direct vanuit het profiel van een lid kun je het lid toevoegen aan de 'selectie', danwel uit de 'selectie' verwijderen. Deze buttons zijn enkel beschikbaar wanneer er een selectie actief is.
Voorbeelden
Voorbeeld 1 - Alle leden die zich nog niet hebben aangemeld voor een evenement
Dit voorbeeld werken we uit door eerst alle huidige leden toe te voegen aan een selectie. Daarna halen we alle deelnemers van het evenement uit de selectie, zodat je een selectie overhoud met enkel leden die zich nog niet hebben aangemeld.
Maak een tijdelijk filter aan met alle huidige leden
Klik op 'Nieuwe selectie' (indien je nog geen actieve selectie hebt, anders kies je voor 'Nieuwe selectie met gefilterde leden')
Maak een tijdelijk filter aan met alle deelnemers van het evenement
Klik op het pijltje rechts van de Selectie knop
Kies in het uitgeklapte menu voor 'Gefilterde leden verwijderen uit selectie'
Je hebt nu een 'selectie' met alle huidige leden welke zich nog niet hebben aangemeld voor het evenement.
Voorbeeld 2 - Alle leden die 18 jaar of 24 jaar oud zijn
Dit voorbeeld werken we uit door beide leeftijden los via een filter te selecteren en toe te voegen aan de 'selectie'.
Maak een tijdelijk filter met alle leden met een leeftijd van 18 tot 18 jaar (vul zowel de boven- als ondergrens in)
Klik op 'Maak selectie' (indien je nog geen actieve 'selectie' hebt, anders kies je voor 'Nieuwe selectie met gefilterde leden')
Maak een tijdelijk filter met alle leden met een leeftijd van 24 tot 24 jaar (vul zowel de boven- als ondergrens in)
Klik op het pijltje rechts van de Selectie knop
Kies in het uitgeklapte menu voor 'Gefilterde leden verwijderen uit selectie'
Je hebt nu een selectie met alle leden van 18 en 24 jaar oud.
Voorbeeld 3 - Alle leden die de contributie van 2018 en 2019 nog niet betaald hebben
Dit voorbeeld is wat complexer. We filteren eerst alle leden die de contributie voor 2018 en/of 2019 nog niet betaald hebben. Deze voegen we toe aan een 'selectie'. Deze selectie ontdoen we vervolgens van alle leden die de contributie voor 2018 betaald hebben en alle leden die de contributie voor 2019 betaald hebben.
Maak een tijdelijk filter. Selecteer de contributie-producten voor 2018 en 2019 en selecteer de betaalstatus 'onbetaald'.
Klik op 'Maak selectie' (indien je nog geen actieve selectie hebt, anders kies je voor 'Nieuwe selectie met gefilterde leden')
Maak een nieuw tijdelijk filter met de leden die de contributie 2018 betaald hebben (betaalstatus 'betaald')
Klik op het pijltje rechts van de Selectie knop.
Kies voor 'Gefilterde leden verwijderen uit selectie'
Herhaal stappen 3 tot en met 6 voor contributie 2019
De selectie bevat nu alle leden die de contributie 2018 en contributie 2019 niet betaald hebben. Tijd voor actie ;)
Voorbeeld 4 - Leden die per 1 januari van het volgende jaar lid-af zijn
Dit voorbeeld gaat er van uit dat er bij diverse leden is ingesteld dat ze per 31 december van 2021 geen lid meer zijn.
Maak een tijdelijk filter. Selecteer de lidstatus voor iedereen die lid-af is. Geef daarnaast als Referentiedatum voor lidstatus de datum '01-01-2022'. Je krijgt nu alle leden die per 1 januari van 2022 als lid-af in je administratie staan.
Klik op 'maak selectie' (indien je nog geen actieve selectie hebt, anders kies je voor 'Nieuwe selectier met gefilterde leden')
Maak een nieuw tijdelijk filter. Selecteer de lidstatus voor iedereen die lid-af is. Geef daarnaast als Referentiedatum voor lidstatus '31-12-2021'. Je krijgt nu alle leden die vòòr 1 januari van 2022 als lid-af in je administratie staan.
Klik op het pijltje rechts van de Selectie knop.
Kies voor 'Gefilterde leden verwijderen uit selectie'
Je hebt nu een selectie met alle leden die per 1-1-2022 als lid-af in je administratie staan.